Wdrożenie Salesforce dla sprzedaży i obsługi klienta
Sales Cloud i Service Cloud skonfigurowane pod Wasz proces, nie pod domyślny. Od modelu danych, przez automatyzacje, po szkolenie zespołu. Typowe wdrożenie zamykamy w 6–8 tygodniach.
- Czas
- 6–8 tygodni typowo
- Model
- Dwutygodniowe sprinty
- Stack
- Sales Cloud · Service Cloud · Platform
Kiedy to jest dla Was
- Lejek sprzedaży żyje w arkuszach, a raport powstaje raz w miesiącu, ręcznie i po nocach
- Macie już Salesforce, ale zespół używa go w połowie i nikt nie wie, które dane są aktualne
- Zgłoszenia klientów przychodzą na cztery skrzynki i nikt nie odpowiada za czas reakcji
Co obejmuje
- Mapowanie procesu — od pierwszego kontaktu, przez ofertę i umowę, po obsługę po sprzedaży. Zanim cokolwiek konfigurujemy
- Model danych — Lead, Account, Contact, Opportunity, Case bez duplikatów i bez pól, których nikt nie wypełnia
- Automatyzacje — przypisywanie leadów, scoring, przypomnienia, przekazywanie sprawy między działami
- Reguły walidacji i blokowanie duplikatów — bo raport jest wiarygodny tylko wtedy, gdy dane są
- Dashboardy i widoki Kanban — osobno dla zespołu, osobno dla zarządu
- Integracja z pocztą — Outlook albo Gmail: rejestrowanie korespondencji i tworzenie rekordów z poziomu skrzynki
- Aplikacja mobilna — standard platformy, więc bez dodatkowego kosztu utrzymania
- Szkolenie zespołu i hypercare — w pierwszych tygodniach po go-live
Jak pracujemy
Dwutygodniowe sprinty. Po pierwszym widzicie działające funkcje, nie prezentację postępu. Każdy sprint kończy się przeglądem, na którym możecie zmienić priorytety kolejnego — bo w wdrożeniach CRM połowa dobrych pomysłów pojawia się dopiero wtedy, gdy zespół zobaczy pierwszą wersję.
Po go-live zostajemy na hypercare: poprawki, pytania użytkowników, dostrojenie automatyzacji do tego, jak ludzie realnie pracują.
Powiązane realizacje
Hire Global — centralizacja danych o klientach, automatyczne przypisywanie i scoring leadów, integracja z pocztą. Oszczędność 4–5 godzin tygodniowo na pracownika.
Zobacz realizację →eBilet — setki usprawnień w narzędziach codziennej pracy zespołów sprzedaży, obsługi organizatorów i obsługi klienta.
Zobacz realizację →Pytania, które warto zadać
Czy musimy migrować wszystkie dane z arkuszy?
Nie. Migrujemy to, co ma wartość operacyjną — zwykle aktywnych klientów, otwarte tematy i historię z ostatnich kilkunastu miesięcy. Reszta zostaje w archiwum. Migracja wszystkiego wydłuża projekt i przenosi do nowego systemu bałagan, od którego chcieliście uciec.
Czy zespół to udźwignie?
To zależy głównie od tego, czy system oszczędza im czas, czy dodaje pracy. Dlatego mapowanie procesu jest pierwszym etapem, a nie formalnością — jeśli handlowiec ma wypełniać dwanaście pól, żeby ktoś inny miał raport, nie będzie ich wypełniał. Szkolenie i hypercare są w zakresie.
Mamy już Salesforce, ale nie działa tak, jak miał. Wchodzicie w takie projekty?
Tak, i jest ich u nas więcej niż wdrożeń od zera. Zaczynamy od przeglądu tego, co jest — zwykle okazuje się, że część rzeczy działa i szkoda ich ruszać, a problem siedzi w trzech miejscach.