Automatyzacje i agenci AI w Salesforce
Agent działa wtedy, gdy proces jest opisany, a dane uporządkowane. Zaczynamy od automatyzacji, które zdejmują pracę już dziś, i idziemy w stronę agentów wtedy, kiedy fundament jest gotowy.
- Stack
- Flow · Prompt Builder · Agentforce
- Kwalifikacje
- Agentforce Specialist · AI Associate
- Model
- Dwutygodniowe sprinty
Kiedy to jest dla Was
- Zespół robi ręcznie rzeczy przewidywalne: przepisuje dane, wysyła te same maile, tworzy te same zadania
- Ktoś w firmie zapytał o agentów AI, a Wy nie wiecie, od czego zacząć
- Macie już automatyzacje, ale nikt nie wie, co dokładnie robią i czy jeszcze są potrzebne
Co obejmuje
- Audyt procesu przed automatyzacją — co warto zautomatyzować, a co najpierw uprościć. Automatyzacja złego procesu daje zły proces, tylko szybciej
- Automatyzacje w Flow — przypisywanie, scoring, powiadomienia, tworzenie zadań, obieg zatwierdzeń
- Prompt Builder — generowanie treści na danych z CRM: podsumowania, opisy, propozycje odpowiedzi
- Agenci na Agentforce — obsługowi dla klientów i wewnętrzni dla zespołu, z kontrolą uprawnień i dostępu do danych
- Ocena gotowości do agentów — czy proces, dane i uprawnienia są w stanie, w którym agent ma sens
Kolejność, która działa
Agentic Enterprise nie zaczyna się od agenta. Zaczyna się od procesu — bo agent, który nie wie, jak wygląda ścieżka sprawy, nie ma czego wykonać. Potem od danych i narzędzi, w których ten proces żyje. Potem od automatyzacji. Agent jest na końcu.
Kiedy powiemy, że jeszcze nie czas
Jeśli po pierwszej sesji okaże się, że proces nie jest opisany albo dane są w trzech miejscach i każde mówi coś innego — powiemy to i zaproponujemy zacząć od tego. Wolimy stracić projekt agentowy niż dowieźć coś, co po trzech miesiącach nie działa i psuje zaufanie do całej platformy.
Powiązane realizacje
eBilet — automatyzacja tworzenia zadań marketingowych w autorskim module media planów. 50% wszystkich zadań marketingowych powstaje automatycznie — już na etapie MVP.
Zobacz realizację →Hire Global — automatyczne przypisywanie leadów i scoring, dzięki którym handlowcy pracują na tematach o najwyższym priorytecie.
Zobacz realizację →Pytania, które warto zadać
Czy potrzebujemy Data Cloud, żeby zrobić coś z AI?
Przy typowej skali średniej firmy zwykle nie. Fundamentem jest porządek w Customer 360 i integracje z systemami, które już działają. Jeśli skala kiedyś tego wymusi, powiemy wprost.
Ile realnie oszczędza automatyzacja?
Zależy od procesu, ale rzędy wielkości znamy z własnych projektów: przy automatyzacji przypisywania leadów i rejestrowania korespondencji to 4–5 godzin tygodniowo na osobę. Przy tworzeniu zadań w powtarzalnym procesie — połowa zadań powstających automatycznie.
Czym agent różni się od chatbota?
Chatbot odpowiada według skryptu. Agent ma dostęp do danych i uprawnień, więc potrafi wykonać czynność — założyć zgłoszenie, zaktualizować rekord, przekazać sprawę człowiekowi z kontekstem. I dlatego wymaga porządku w danych bardziej niż chatbot.